David a Mary Margaret podezřívají Cruellu a Uršulu, že do Storybrooku přišly hledat něco víc, než své vlastní šťastné konce – něco, co by mohlo odhalit tajemství, o kterém si mysleli, že je již dávno zapomenuté. Emma se pustí do svého vlastního vyšetřování Cruelly a Uršuly, ale nemůže se zbavit pocitu, že před ní její rodina a přátelé něco tají. Reginino a Henryho pátrání po autorovi je zavede k Pinocchiovi a Marcovi v naději, že by si Pinocchio vzpomněl na něco, co by jim mohlo pomoct. V minulosti pohádkové země Sněhurka a Krasoň, pod hrozbou temné kletby Zlé královny, zkříží cestu Temným královnám.