V Kamelotu dá Meridě náhodné setkání s Merlinem, Davidem, Hookem a Belle novou naději na záchranu jejích bratrů od klanů DunBrochu. Aby neponechala nic náhodě, Merida bere Belle na nebezpečnou výpravu, která vyvrcholí neocenitelnou lekcí statečnosti. Zpátky ve Storybrooku Regina, Mary Margaret a David objevují kouzlo, které umožňuje jednomu z Merlinových vyvolených s ním komunikovat, ale když Artuš selže, začnou ho hrdinové podezřívat. Mezitím, Emma přikáže Meridě zabít Belle v naději, že přinutí Gold stát se hrdinou. Když Merida nedokáže neuposlechnout Emminy příkazy, musí Gold sebrat odvahu, aby zachránil Belle život, jinak riskuje, že ji ztratí navždy.