Regina 28 évvel ezelőtt Hook segítségét vette igénybe, hogy legyőzze anyját, a Szívkirálynőt, aki ugyanakkor szintén Hookkal akar szövegséget kötni. Emma, Hófehérke, Mulan és Aurora eközben Zörgőfürge börtöncellája felé veszi az irányt, hogy megtalálják azt a varázstintát, amelynek segítségével visszajuthatnak Storybrookba. A mesevilágból megnyíló átjáró lehetősége nyugtalanítja Mr. Goldot, és Reginával közösen meg akarja gátolni, hogy Cora, a Szívkirálynő átjöjjön ezen a kapun.