Billy Casper, 15-ročný yorkshirský chlapec z robotníckej triedy, šikanovaný v škole, ignorovaný a týraný doma svojou ľahostajnou matkou a starším bratom, krotí a cvičí svojho domáceho sokola rároha, ktorému dal meno Kes. Billymu pomáha a povzbudzuje jeho učiteľ angličtiny a jeho spolužiaci, konečne nájde pozitívny zmysel svojej nešťastnej existencie – až kým nedôjde k tragédii.