李双泗(张立君饰)孤胆英雄,单骑潜入被敌人占领的锁井镇,与朱老忠(吴京安饰)救下被当诱饵的春兰(陈雨莳饰)。当冯焕堂带兵抓朱老忠妻子时,朱妻严厉叫金华母子逃走。她却拉响早就准备下的一篮子炸药,与敌同归于尽,冯焕堂险些被炸死。日军进攻华北,国民党中央军大溃逃。但冯贵堂没有走,他坐镇保定府,虎视眈眈地盯着没被消灭的农民红军。其实他内心也存着矛盾,不情愿当汉奸,但跟国民党嫡系走,也没有他的好果子吃。受到重创的农民红军没有丧失军心士气,退守太行山。贾湘农请求上极处分,不想,严运涛早就交了检讨书。冯贵堂进攻红军,决定彻底消灭农民红军余部。死里逃生的朱老忠给妻子守灵。