Die Internetveröffentlichung des Videos über die neue Spezies trägt erste Früchte: Unter den zahllosen Emails, die Laura und Rich erhalten, ist auch die eines gewissen „Mr. Big“, der mehr über die Tiere zu wissen scheint, als er anfangs zugibt. Inzwischen entdeckt Miles immer mehr Veränderungen an sich und nimmt eine Einladung auf eine Party von Caitlin nur zögernd an. Die Feier endet jäh, als zwei Jungs im Meer verschwinden und kurze Zeit später tot gefunden werden.