Don fliegt ganz spontan zu Megan nach Kalifornien. Doch statt eines harmonischen Zusammenseins kommt es zum großen Krach zwischen den beiden. Don erkennt, dass er unbedingt wieder arbeiten muss. Nachdem Betty sich mit ihrer alten Freundin Francine zum Mittagessen getroffen hat, macht sie sich Gedanken über ihre Zukunft. In der Agentur beraten die Partner derweil, ob sie Don wieder für sich arbeiten lassen sollen und kommen zu einem fragwürdigen Ergebnis.